物流——电商的“供给侧”攻坚之役

创投圈人人自危，至少互联网创业者是如此感慨的。进入8月，许多互联网公司也纷纷发布了财报，与过去两年高歌猛进的形式不同，除了超级巨头，不少公司都是增长大幅度下降——如搜狐、如百度。

与之天壤有别的是，中国物流产业的高速增长——来自国家邮政总局《关于2016年上半年邮政行业经济运行情况的通报》的几组数据：2016年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成132.5亿件，同比增长56.7%；业务收入累计完成1714.6亿元，同比增长43.4%。其中：
同城快递业务量累计完成32.5亿件，同比增长45.1%；业务收入累计完成244亿元，同比增长43.3%。
异地快递业务量累计完成97.2亿件，同比增长61.1%；业务收入累计完成925.8亿元，同比增长41.1%。
国际及港澳台快递业务量累计完成2.8亿件，同比增长51.6%；业务收入累计完成197亿元，同比增长14.7%。

还有一组数据：民营快递增长继续保持高位，业务量同比增长61.5%，业务收入增幅也突破了50%。外资快递企业量、收同比分别增长38.1%和10.3%；国有、民营和外资快递企业的业务量市场份额分别为9.2%、90.1%和0.7%，民营企业份额已经超过九成，业务收入市场份额分别为10.6%、82.7%和6.7%。

两组数据的对比，或许，也就明白前不久国务院常务会议为什么部署推进“互联网+物流”——从某种意义上来说，“互联网+物流”，是“供给侧改革”的基础。

一个经常重复的数据对比，能够直接说明“互联网+物流”的价值所在：我国物流成本占GDP比重高达16%，高出同期美国7.5个百分点，也高出同期全球平均水平4.5个百分点。

这些数据或许太过抽象，更为直观的数据对比来自电商。电商的生存空间，来自价值差，中国电商之所以如此蓬勃发展，有两个维度的价值空间：第一，传统线下零售不发达，存在着空间价值差，譬如优衣库等服装，借势天猫、淘宝，能够迅速覆盖中国市场；第二，成本差异，传统零售运营成本居高不下，尤其在店铺租金以及物流成本上，电商前端是价格与传统零售的优势，后端则是运营成本上，尤其是物流成本的优势。

我们看到，诸如当当、苏宁等零售代表，它们的物流成本都控制在了10%以内。

电商三个层面的价值延伸——营销、流通、制造。这是对传统经济模式的升级优化，第一个层面，出现了天猫、淘宝等模式，它们的优势是网络覆盖，营销效率；第二个层次，出现的如菜鸟网络，以及京东。不过，如果从公司效率层面，京东的自建物流的确能够满足自身需求，但从模式上来说，自建物流的形式，无法满足覆盖全国的市场，京东物流的太过封闭，远不如菜鸟网络的开放模式有前景；第三个层次，制造方面的代表，那就是小米以及旗下的米家，包括阿里聚划算的C2B尝试。

我们看到，2013年之后，阿里电商战略的深度拓展，譬如成立菜鸟网络，进军“互联网+物流”，又譬如聚划算的C2B尝试。事实上，上述都印证了一点：商业模式或新经济模型都是新的相互影响的系统体系，营销、物流以及生产制造的一体化。

对应在“供给侧改革”，除了“工业4.0”与“互联网+零售”的基础之外，“互联网+物流”必不可少。生产、营销与流通，三位一体，才是真正意义上的“供给侧改革”。

“供给侧改革”的一个背景是“过剩经济的效率升级”。在物流行业也是如此，中国物流业的问题，不是基础建设，而是运营效率。据公开资料，我国公路物流占货运总量的70%以上，但车辆空驶率高达40%，不仅造成巨大的资源浪费，还推高物流成本。

物流业的“供给侧改革”核心命题，是效率。譬如，我们看到了诸如“四通一达”与顺丰的摩拳擦掌，准备IPO——国内快递公司的成长的另一面是，中国物流基础建设是物流上半场，“下半场”已经拉开序幕，那就是资源整合，“互联网+物流”的产业协作。

“互联网+物流”的背后，是大数据驱动的社会化协同物流基础。这也是菜鸟网络要做的，譬如，整合现有的物流仓储资源，根据数据进行物流优化与重建，甚至为电子商务建立一套比传统仓储物流更为高效的商业基础。

由此引申的一个话题是，也是此前反复讨论的话题：电商自建物流模式与菜鸟网络的共享经济模式，孰优孰劣。

两组数据的对比，或许就能体现出两种模式的差异：
根据京东官方资料，京东全国拥有7个物流中心，44座城市运营167个仓库，4142个配送站和自提点，覆盖全国2043个区县。

菜鸟网络呢？它的数据是，覆盖国内2800个区县，合作伙伴3000家，拥有23万辆车，专业线路609万条，日处理7亿条物流物流数据，覆盖中国快递的70%以上，仓储覆盖了全国250个城市。

2015年开始至今，跨境电商与农村电商发展尤其迅猛，菜鸟网络的也覆盖了全球224个国家和地区，日处理跨境电商订单能力达400万单，农村物流已经覆盖了280多个县和1.7万个村。

这组数据的参照，可以看出两者模式的差异化。“互联网+物流”的政策的出台，对菜鸟网络，以及菜鸟联盟成员，顺丰、四通一达，甚至乎整个电商行业来说，是件极大利好的新闻。